小女孩月岛雯，正在念中学，像每个临将
毕业的学生一样，她也面临着今后的抉择
。但是她并不是一个沉迷于功课的女孩，
她喜欢看更多的课外书，并把自己的感受
写下来。有一天，雯给当图书馆管理员的
爸爸送盒饭，半路上遇见一只胖猫，居然
像人一样搭坐电车。她好奇的一路追踪过
去，于是在半山坡发现了一家古老而精致
的玩具店——“地球屋”。放在店里桌上
的猫玩偶男爵闪烁着神奇的光晕，令她深
深着迷。回家的路上，一个男孩送回了她
遗忘的便当。而先前失踪的那只胖猫，则
坐在男孩自行车的后坐上。原来男孩自己
在学做小提琴，并且希望雯能唱她正在翻
译的一首英文歌：约翰·丹佛的《COUNTR
Y ROAD》，自己用小提琴来为她伴奏。

这时候西司朗和另外两个老乐手回来了，于是在“地球屋”他们演奏起了自己的乐器。这个温馨的小型演唱会，最后在大家快乐的掌声中结束。经过互相的介绍，雯认识了这个学小提琴的男孩——天泽圣司。圣司对雯倾诉了自己想去意大利古老的制琴学校学习的梦想。而雯被玩具店的猫男爵的爱情故事所启发，也决定写关于猫男爵的作品--相爱的两个人却因为种种误解而不能在一起的故事。雯和圣司两个人都在面临着毕业抉择的十字路口，却坚定的选择了自己所向往的道路。顶住学业和考试的重压，雯终于完成了小说，并带给玩具店的老爷爷看。老爷爷深受感动，并讲述了猫男爵真正的故事。原来猫男爵的故事恰恰和雯所写的故事吻合。雯为这一切幻境般的经历而陶醉。而圣司也终于得到家里父母的理解，终于可以去意大利学习造琴技艺。最后在那个日出时分，在明净晴朗的天空下，从意大利回来的圣司勇敢的向雯告白，而雯幸福地答应了。